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彷彿做了一場夢，蘑菇一朵一朵地從地面冒出來，有些小小的，有些巨大到可以變成一棟房子住進去。
白天與夜晚會見到不一樣的蘑菇們，有些喜歡接受溫暖的陽光，曬過後會在午後噴出耀眼的亮粉，實際用途不明。夜晚降臨時白日的蘑菇會鑽回地面休息，夜晚的蘑菇登場!
夜晚的蘑菇會吟唱著催眠曲，使大地沉睡。
1.黑夜/高音菇
2.黑夜/節奏家
3.黑夜/匍匐得簌簌聲
4.白日/喜歡鹹水
5.白日/風鈴
6.黑夜/生機
7.白日/精靈的帽子
8.白日/儲藏室
9.白日/傘
10.白日/軟綿綿的坐墊
11.黑夜/合唱團
12.白日/巢穴
13.白日/蘑菇的唾液
14.黑夜/低音部
15.白日/脫皮的蘑菇
16.白日/旅行者
17.黑夜/混音器
18.白日/三兄弟
19.黑夜降臨
20.巫師的蘑菇陣
